叉車制造產(chǎn)業(yè)概況

——定義

叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛，也成為工業(yè)車輛。它是工業(yè)機械的主要組成部分，被廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個國民經(jīng)濟部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO備。

——產(chǎn)品分類

按照動力源劃分，叉車主要分為內(nèi)燃叉車及電動叉車。

按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類，可分為Ⅰ類電動平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動乘駕式倉儲叉車、Ⅲ類電動步行式倉儲叉車、Ⅳ類內(nèi)燃平衡重式叉車(實心輪胎)、Ⅴ類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類屬于電動叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關鍵零部件制造業(yè);中游即叉車整車制造;下游應用場景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業(yè)有動力新科、淮柴動力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國叉車制造行業(yè)已開啟高質(zhì)量發(fā)展時期

我國叉車制造工業(yè)起步于上世紀中葉。1953年，沈陽電工機械廠測繪研制第一臺電動三支點平衡重式叉車，以及1958年五一機械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內(nèi)燃叉車，拉開了我國叉車工業(yè)發(fā)展的序幕。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設計，奠定了叉車行業(yè)的基礎;20世紀90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進技術的基礎上積極對產(chǎn)品進行更新和系列化，同時外資叉車企業(yè)紛紛進入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放。2016年以來，在減排政策和高端技術的雙輪驅(qū)動下，國內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動化、智能化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)政策背景：推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品升級

對于叉車制造業(yè)，我國早年相關政策較少，但針對叉車制造所在的工程機械行業(yè)，早在“八五”時期，我國就其發(fā)展提出了相應規(guī)劃。

近年來，國家出臺了一系列有利于叉車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩個方面：其一是規(guī)范叉車制造產(chǎn)業(yè)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)及應用過程中的安全性;第二方面，通過制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等政策，推動叉車制造業(yè)產(chǎn)品向高端發(fā)展，提升智能化、數(shù)字化水平，達到國際領先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關環(huán)保政策要求也對叉車產(chǎn)品的排放和技術標準進行了規(guī)范，鼓勵產(chǎn)業(yè)對清潔能源設備的更替。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)銷量增長趨勢向好

——供需兩旺，2022年銷量有所回落

我國叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場。2015-2019年中國叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2018年生產(chǎn)61.07萬臺，2019年由于宏觀經(jīng)濟下行和國際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性受挫，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬臺，同比略有下降。2020年至2022年，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會僅披露了總銷量數(shù)據(jù)，此處參考市占率最高的三家企業(yè)產(chǎn)銷率均值，測算2020至2021年總產(chǎn)量分別約為8萬輛、114萬輛及109萬輛。

在需求方面，近年來中國叉車制造行業(yè)市場銷量呈現(xiàn)整體增長。2021年中國叉車銷量達109.94萬臺，較2020年增加了29.92萬臺，同比增長37.4%，繼2020年全年銷量突破80萬臺大關后，又一歷史性成就。2022年，由于國際俄烏沖突及國內(nèi)疫情多發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受阻銷量略有回落，但仍保持在百萬輛以上，為104.8萬輛。

——電動叉車替代趨勢突顯

自2016年以來，電動叉車銷量占叉車總銷量的比重逐年爬升，2021年，電動叉車銷售量占比已接近六成，體現(xiàn)出對內(nèi)燃叉車的強勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動叉車因更具有節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟效益，符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費結(jié)構的經(jīng)濟政策，更易順應工業(yè)車輛環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢，加之存量叉車更新需求加速釋放，都將成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。

——2022年市場規(guī)模約566億元

結(jié)合我國行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團的叉車均價來看，2017-2021年平均價格分別約為每臺6.77萬元、6.82萬元、6.41萬元、5.59萬元和5.49萬元，均價呈現(xiàn)下降的趨勢，由此估算得出2022年我國叉車銷售額約566億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：東部南部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)為行業(yè)密集區(qū)

從我國叉車制造行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，華東、華南、長三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)為公司聚集地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業(yè)落地，其中領先企業(yè)更集中于浙江省。

——企業(yè)競爭：競爭梯隊分明，領軍企業(yè)營收破百億

目前，我國叉車制造企業(yè)可以根據(jù)叉車制造業(yè)務所創(chuàng)造的營業(yè)收入分為三個梯隊。2021年，杭叉集團與安徽合力在叉車業(yè)務上實現(xiàn)營收超過100億元，為第一梯隊;第二梯隊包括中國龍工、中力股份、諾力股份等相關業(yè)務營收超過10億元的企業(yè);其余企業(yè)，如：大連叉車、柳工叉車、利工叉車等公司該業(yè)務營收不足10億元。

從銷量集中度來看，我國叉車制造行業(yè)集中度較高。根據(jù)上市公司公報及中叉網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國前3名企業(yè)銷量約占全國總銷售量的69%以上，前10名銷量約占全國總銷量的77%以上，前20名銷量約占全國總銷量的89%以上。

行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測

——電動替代突顯，行業(yè)集中度可能進一步提高

在政策的推動下，下游應用行業(yè)對于電動叉車的需求越來越高，催生叉車制造廠商發(fā)展多元化產(chǎn)品，排放較大的傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車市場份額將持續(xù)下降。而在經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型過程中，信息技術快速發(fā)展，叉車制造業(yè)也將更關注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術、無人駕駛等高端技術的應用，龍頭企業(yè)核心競爭力進一步彰顯。另外，參考國外龍頭公司的產(chǎn)品布局，巨頭企業(yè)已經(jīng)形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品線，以匹配客戶的定制化需求，未來，產(chǎn)品多元化、高端化發(fā)展將使得龍頭企業(yè)規(guī)模效益盡顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢突出，市場優(yōu)勝劣汰之趨勢可能促使行業(yè)集中度進一步提升。

——預計市場規(guī)模將超過700億元

中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會提出，在十四五期間，我國宏觀經(jīng)濟仍將保持穩(wěn)中有進的總基調(diào)，同時結(jié)合國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，電動化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術將有較好的發(fā)展空間。預計2028年，中國叉車制造行業(yè)銷量將超過160萬輛，市場規(guī)模將增至725億元。

此文章轉(zhuǎn)載前瞻網(wǎng)經(jīng)濟學人板塊

原文鏈接：預見2023：《2023年中國叉車制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜》